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太平洋策略:经济回暖好于预期,持续利好风险资产

网络 2020-04-09

太平洋证券发布策略称,经济数据的逐渐回暖有望打破权益市场的“存量顶,增量底”格局,权重价值有望节后带领突破。12月经济数据及1月市场表现完全符合我们预期(1月市场中枢上行,成长优于周期,港股好于A股,12月经济数据全面回暖)。对于节后市场走势,我们认为当前不宜过度定价中长期的趋势性下行因素(中美关系全面走向“竞争中共存”、人口老龄化、增速中枢下行、美股历史高位)而更应该重视中短期积极因素(人民币汇率稳中有升及金融开放带来外资持续配置、资本市场制度改革带来红利、库存周期回升带来企业盈利好转,无风险收益率下行带来权益市场性价比提升)带来的机会。依据强势股数量及2017年以来的基金仓位,我们定义沪指3000-3288区域为“存量顶、增量底”,5月前机遇大于风险,受益资产质量改善/开门红/春季高景气的权重价值(金融/核心消费/周期龙头)有望带动大盘突破“存量顶,增量底”,逢低买入最受益创新周期的半导体/5G应用。



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